WME | IMG adquire o UFC

A WME | IMG anunciou nesta segunda-feira a aquisição do UFC, maior organização profissional de artes marciais mistas (MMA) do mundo.

Líder global em entretenimento e esportes, com um portfólio com mais de 800 eventos entre comprados e representados comercialmente, a WME | IMG também servirá como parceira operacional do UFC. A WME | IMG, que tem um comprovado histórico de construção de marcas esportivas, focará em acelerar a popularidade e a presença do esporte ao redor do mundo. Silver Lake Partners e KKR se juntarão à WME | IMG como novos investidores estratégicos, ao lado de MSD Capital, L.P. e MSD Partners, L.P., o que vai garantir equilíbrio financeiro.

“Fomos afortunados ao longo dos anos por representar o UFC e alguns de seus memoráveis atletas”, disseram os co-CEOs da WME | IMG, Ariel Emanuel e Patrick Whitesell. “Tem sido empolgante acompanhar o incrível crescimento da organização ao longo da última década sob a liderança dos irmãos Fertitta, Dana White e sua dedicada equipe. Agora, estamos comprometidos a buscar novas oportunidades para o UFC e seus talentosos atletas, e garantir que o esporte continue a crescer em escala global”.

Fundado em 1993, o UFC é uma das marcas esportivas de maior crescimento no mundo, principalmente no novo milênio. A organização produz mais de 40 eventos ao vivo anualmente, e é a maior fornecedora de eventos Pay-Per-View no mundo, transmitindo em mais de 156 países e territórios para mais de 1,1 bilhão de televisões ao redor do planeta, em 29 línguas diferentes. O UFC continua a capitalizar em plataformas de distribuição digital através de seu próprio serviço over-the-top de assinaturas, FIGHT PASS, entregando eventos exclusivos ao vivo, milhares de luta on-demand e conteúdo original aos fãs ao redor do globo.

O UFC realizou o aguardado UFC 200 em Las Vegas no dia 9 de julho. Desde o centésimo evento em 2009, o UFC tem tomado uma série de medidas para se popularizar entre os fãs mundialmente, expandindo sua presença na Europa, América Latina e Ásia, e adicionando as categorias femininas. A organização também é líder entre esportes na promoção da segurança dos atletas. O UFC é um dos maiores contribuintes da Clínica de Estudo sobre Saúde Cerebral de Atletas Profissionais de Cleveland, e possui o programa mais robusto de exames anti-doping dos esportes profissionais, administrado pela Agência Anti-Doping dos Estados Unidos (USADA).

“Nenhum esporte se compara ao UFC”, reforça Dana White, presidente do UFC, que continuará no cargo. “Nosso objetivo sempre foi o de realizar as maiores e melhores lutas para os nossos fãs, e fazer com que este seja o maior esporte do mundo. Estou ansioso para trabalhar com a WME | IMG e continuar a levar este esporte adiante”.

Lorenzo J. Fertitta, dono e CEO do UFC, diz: “Estamos confiantes que a nova equipe proprietária da WME | IMG, com quem construímos uma sólida relação ao longo dos anos, está comprometida a acelerar o crescimento global do UFC. Mais importante, nossos novos donos compartilham a mesma visão e paixão por essa organização e seus atletas”.

Lorenzo Fertitta vai deixar as funções operacionais diárias, mas Frank Fertitta III e Lorenzo Feritta permanecerão sendo sócios minoritários da organização.

Os parceiros estratégicos de investimento da WME | IMG incluem as empresas líderes globais em investimento, Silver Lake e KKR, que, juntas, possuem um histórico de construírem fortes empreendimentos em diversas indústrias.

A Silver Lake fez seu primeiro investimento estratégico menor na WME em 2012 para apoiar o desenvolvimento de um novo modelo de negócios e distribuição de canais da companhia, alavancando a convergência de criação de conteúdo e tecnologia. A Silver Lake, subsequentemente, reinvestiu na WME e apoiou seu time de gerenciamento na aquisição da IMG em 2014.

Desde 2015, a WME | IMG e a Silver Lake completaram uma série de aquisições para expandir suas capacidades e serviços aos clientes em escala global, e para ampliar seu portfólio de eventos e ofertas de conteúdo através de propriedades como a Professional Bull Riders, Inc. (PBR). A PBR Built Ford Tough Series quebrou 10 recordes de público e teve um aumento de audiência televisiva de mais de 20% em 2016, após a aquisição pela WME | IMG. Como parte da plataforma WME | IMG, o UFC vai se engajar nas mesmas relações globais para acelerar sua trajetória de crescimento.

Em adição ao seu portfólio de marketing esportivo e eventos globais, a WME | IMG também representa uma diversidade de artistas e criadores de conteúdo em todas as vertentes do entretenimento, incluindo cinema, televisão, música, livros, digital e teatro. Seus clientes esportivos englobam desde atletas profissionais a federações esportivas e ligas, e somam mais de 200 instituições colegiadas. A companhia também trabalha com alguns dos 100 maiores anunciantes globais para desenvolver plataformas de consumo significativas e ajudar marcas novas e icônicas a otimizar seu potencial de licenciamento.

A cada ano, a IMG produz mais de 52 mil horas de programação esportiva e organiza a distribuição de 32 mil horas adicionais em nome de mais de 200 clientes, incluindo ligas esportivas e associações como a The All England Lawn Tennis and Croquet Club (Wimbledon), a National Football League, Premier League, Major League Soccer e Euroleague. A companhia ainda opera uma das maiores instituições esportivas do mundo, a IMG Academy.

A transação do UFC é sujeita a condições habituais de fechamento. Os termos da transação não foram divulgados.

Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP, Kirkland & Ellis LLP, Simpson Thacher & Bartlett LLP, e Proskauer Rose LLP servem como conselheiros legais ao grupo comprador e Freshfields serve como conselheiro legal ao MSD Capital. Barclays, Credit Suisse Securities (EUA) LLC, Deutsche Bank Securities Inc., afiliados da Goldman, Sachs & Co., e KKR Capital Markets LLC (em ordem alfabética) atuam como conselheiros financeiros do comprador e fornecem financiamento para a transação.

A transação foi conduzida, para os vendedores, pelo CFO do UFC, Nakisa Bidarian, com Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP como conselheiros legais, e The Raine Group e J.P. Morgan como conselheiros financeiros.

Sobre UFC

O UFC é uma marca esportiva global e a maior fornecedora de eventos pay-per-view no mundo. Com sede em Las Vegas e escritórios em Londres, Toronto, São Paulo e Cingapura, o UFC produz mais de 40 eventos ao vivo anualmente e consistentemente lota algumas das arenas mais prestigiadas ao redor do globo. A programação do UFC é exibida em mais de 156 países e territórios para mais de 1,1 bilhão de lares ao redor do mundo, em 29 línguas diferentes. O UFC Fight Pass, um serviço de assinatura digital, exibe eventos exclusivos ao vivo, milhares de lutas on-demand e conteúdo original a fãs ao redor do mundo.

Sobre WME | IMG

WME | IMG é uma líder global em entretenimento, esportes e moda, operando em mais de 30 países. Nomeada uma das 25 Companhias Privadas Mais Importantes pela revista Fortune, a companhia se especializa na representação e gerenciamento de talentos; estratégia de marca, ativação e licenciamento; produção de mídia, vendas e distribuição; e produção e gerenciamento de eventos.

Sobre Silver Lake Partners

Silver Lake é a líder global em investimento em tecnologia, com mais de 24 bilhões de dólares em ativos combinados sob gerenciamento e capital comprometido. O portfólio de investimentos da empresa coletivamente gera mais de 100 bilhões em revendas anualmente e emprega mais de 210 mil pessoas mundialmente. Silver Lake tem uma equipe de aproximadamente 100 profissionais de criação e investimento localizados em Londres, Nova York, Menlo Park, San Mateo, Hong Kong e Tóquio. O atual portfólio da empresa inclui líderes no mercado de tecnologia como Alibaba Group, Avaya, Broadcom Limited, Cast & Crew, Ctrip, Dell, Global Blue, GoDaddy, Intelsat, Motorola Solutions, Quorum Business Solutions, Red Ventures, Sabre, Smart Modular, Solar Winds, Vantage Data Centers, e WME | IMG. Para mais informações sobre Silver Lake e todo seu portfólio, por favor visite www.silverlake.com.

Sobre KKR

KKR é uma empresa  líder global em investimentos que gerencia investimentos através de múltiplas classes de ativos, incluindo private equity, energia, infraestrutura, imobiliária, crédito e fundos de cobertura. KKR busca gerar retornos de investimento atrativos seguindo uma abordagem paciente e disciplinada, empregando pessoas de classe mundial e impulsionando o crescimento e criação de valor no nível de ativos. KKR investe seus próprio capital e o de seus parceiros e traz oportunidades a outros através de negócios no mercado de capitais. Referencias aos investimentos da KKR incluem atividades de seus fundos patrocinados. Para mais informações sobre KKR & Co. L.P., por favor visite www.kkr.com e no Twitter, @KKR_Co.

Sobre MSD Capital, L.P. e MSD Partners, L.P.

MSD Capital, L.P. é a empresa privada de investimento que foi estabelecida em 1998 para gerenciar exclusivamente o capital de Michael Dell e sua família. A estratégia de investimento da empresa é focada em maximizar a apreciação de capital a longo prazo através de investimentos ao redor do mundo em ações de companhias públicas e privadas, crédito, imobiliária e outras classes de ativos e seguridades. MSD Private Capital Group conduz o controle de equidade e os investimentos estruturados da MSD Capital com uma equipe de gerenciamento de nível mundial. Em 2009, os diretores de MSD Capital formaram MSD Partners, L.P., uma consultoria de investimentos registrada pela SEC, para permitir um grupo seleto de investidores a investirem em estratégias desenvolvidas pela MSD Capital. MSD Capital e MSD Partners estão sediadas em Nova York. No total, a empresa gerencia ativos no valor de 15 bilhões de dólares.